Te brindamos una guía detallada del Mapa de Excel para hacer el cálculo de comisiones en tu cuenta Apizeal.
Lo primero que debes saber es que el sistema puede realizar el cruce de información y realizar los reportes de comisiones, el formato obligatorio y compatible debe ser Excel.
Organiza tus datos en las filas de las columnas obligatorias claramente identificadas por colores y con el título o la cabecera de la columna preestablecido por Apizeal, es imprescinsible mantenerlo como lo indicamos a continuación:
Verás los títulos de cada columna distinguidos en tres (3) colores: rojo, amarillo y azul.
Rojo: para las columnas que son obligatorias.
Amarillo: para las columnas obligatorias para el calculo con porcentajes %
Azul: para columnas opcionales, que no son obligatorias.
¿Cómo identificar cada columna?
1.- Primera Columna: Identificada con la letra "A". Es obligatorio dejar esta columna vacía, aquí no debes escribir nada.
2.- Segunda Columna: En color rojo: identificada con la letra "B" - Título: ID.
La columna "B" corresponde al Member ID del cliente o el ID de miembro que identifica la póliza del cliente.
3.- Tercera Columna. En color rojo: identificada con la letra "C" - Título: Nombre y Apellido del Cliente. Tienes dos (2) opciones válidas; elige la que te convenga:
Puedes escribir en una sola y única columna el nombre y apellido del cliente. Si decides hacerlo de esta manera, es obligatorio escribir en el título "FULL NAME".
Puedes escribir el nombre y apellido en columnas separadas y diferentes; en este caso, es obligatorio escribir en cada columna el título correspondiente: First Name (para el nombre) y Last Name (para el apellido), respectivamente.
4.- Cuarta Columna. En color rojo: identificada con la letra "D" - Título: "MEMBERS".
En la columna "D" debes indicar la cantidad de aplicantes o personas que tienen cobertura activa en la póliza (cantidad de miembros activos en la póliza).
5.- Quinta Columna. En color amarillo: identificada con la letra "E" - Título: "RATE".
La columna "E" corresponde al "RATE" o tarifa de pago. Aquí es obligatorio indicar el monto unitario de la comisión, es decir, el monto a pagar por cada miembro.
6.- Sexta Columna. En color amarillo: identificada con la letra "F" - Título: "AGENCY RATE". La columna "F" corresponde a "AGENCY RATE", aquí debes indicar el monto unitario de pago que recibe la agencia en el STATEMENT o estado de cuenta.
7.- Séptima Columna. En color azul: identificada con la letra "D" - Título: "STATUS".
La columna "D" corresponde a la venta de la póliza, aquí debes indicar si el RATE es por la venta de una nueva póliza o por la renovación de una póliza.
Importante: En esta columna es obligatorio escribir las palabras en inglés "NEW" si es nueva o "RENEW" si es una renovación. Recuerda que la palabra siempre debe escribirse en inglés.
8.- Octava Columna. En color azul: identificada con la letra "H" - Título: "STATE".
La columna "H" corresponde a la abreviatura oficial del nombre del estado que se está pagando en el reporte. Es importante recalcar que la nomenclatura debe ser la oficial, por ejemplo FL refiere a Florida o TX que refiere a Texas.
9.- Novena Columna. En color azul: identificada con la letra "I" - Título: "NPN".
La columna "I" corresponde al NPN, esto es el "National Producer Number" del agente en caso de que lo tengan. Aquí debes indicar el Número Nacional de Productor (NPN) que tiene asignado el agente al que se le desea asignar el pago.
10.- Décima Columna. En color rojo: identificada con la letra "J" - Título: "DATE".
La columna "J" corresponde a la fecha de pago "DATE". Aquí debes indicar el mes de comisión que vas a calcular en el reporte, no la fecha en la que lo estás haciendo.
Por ejemplo, si la comisión corresponde al mes de febrero, la fecha que debes colocar es 02/01/2026.
Es obligatorio escribir la fecha en el formato estadounidense, es decir, mes/día/año. Asegúrate de indicarlo correctamente para evitar errores.
👀 IMPORTANTE - NO está permitido:
Escribir el mes en letras. Por ejemplo,"feb", "febrero".
Escribir los dígitos de la fecha insertando un guión. Por ejemplo, 2-2023, 02-23 o 2-23.
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