Si alguna vez has querido filtrar tu listado de pólizas para visualizar solo aquellas que se encuentran activas, habrás notado que no hay un filtro de "Pólizas activas". Sin embargo, es algo que podemos lograr con la combinación de otros filtros.
Utilizarás la combinación de varios filtros de pólizas, de la siguiente manera:
Desde el módulo de pólizas o contactos, ubica el botón azul "FILTERS" al extremo derecho de la pantalla y haz click. A continuación verás que se despliega una lista de opciones con diferentes filtros.
Desde pólizas
Desde contactos
Ubica la opción "STATUS" para ver todos los estatus de pólizas disponibles en tu portal y haz click en "SELECT ALL".
Ahora desmarca la opción de "CANCELED" (para que arroje todas las pólizas excepto las canceladas).
Por último, deberás seleccionar también el filtro "EFFECTIVE DATE" (fecha de efectividad), y elegir el rango de fechas de efectividad para mostrar las pólizas activas de un periodo de tiempo específico.
Opcional: En el módulo de contactos, selecciona la opción "SHOW POLICYHOLDERS ONLY" si deseas excluir a miembros familiares y solo enviar campañas al titular de la póliza.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible. 🤓👍🏼