Activar el bot de recordatorios de pago por correo electrónico en Apizeal te permite enviar avisos automáticos a tus clientes, asegurando que no olviden sus fechas de pago. Esta herramienta facilita la gestión de cobros, mejora la puntualidad y refuerza la relación con tus clientes.
En este artículo, te explicamos paso a paso cómo configurarlo para optimizar tu proceso de pagos.
Paso 1: Habilita el servicio de "correo electrónico" en tu cuenta Apizeal
Para enviar mensajería masiva de correo electrónico, primero debes contar con el "Marketing Bundle" activo, revisa nuestra guía haciendo click aquí e ingresa a la sección de correo electrónico.
Si deseas conocer cómo registrar tus propias identidades de correo electrónico, puedes consultar la guía correspondiente aquí.
Paso 2: Ingresa a la consola de mensajería
Una vez completes los pasos de activación, dirígete a la sección de "AUTOMATIZACIÓN" en la consola de mensajería.
Recuerda que para activar el "bot de recordatorios de pago" de pago por correo electrónico es obligatorio contar con:
Marketing Bundle activo.
Crédito disponible en tu cuenta Apizeal.
Paso 3: Configura y activa el Bot de recordatorios de pago
En esta sección, deberán seleccionar la opción "AGREGAR UNA NUEVA AUTOMATIZACIÓN".
En la consola de configuración podrás definir el tipo de automatización que deseas activar, en este caso del Bot de recordatorios. Desde esta misma sección, podrás:
Delimitar el tipo de Bot en activar. (En este caso el bot de recordatorios)
Definir el nombre del remitente.
Definir la identidad digital desde la cual se enviarán los correos.
Incluir el contenido del mensaje en español e inglés.
Estas opciones te permiten personalizar la experiencia del cliente según sus preferencias de comunicación.
Dándole click a "ENVIAR", verás un cuadro verde confirmado la creación de la automatización.
Cuando hayas terminado, haz click en el botón "ACTIVAR" para que tus mensajes empiecen a enviarse de manera automática.
Paso 4: Activa la opción de pago recurrente en las pólizas de tus clientes
El bot enviará el recordatorio de pago únicamente aquellos clientes que tengan configurada la sección de pago recurrente en sus pólizas.
El Collector Bot enviará el recordatorio de pago 7 días antes de la fecha preferida de pago que hayas configurado para cada cliente.
¿Cómo editar el bot de recordatorios de pago?
Puedes editar el contenido del mensaje que le llega a tus clientes cuando lo necesites. Para ello deberás:
Desactivar el "Bot de recordatorios de pago".
Hacer clic en "ACTUALIZAR" para editar el bot nuevamente.
Se desplegará la consola de configuración desde donde podrás realizar los cambios que desees en el mensaje.
Cuando hayas terminado dale click a "ENVIAR", y activa el bot.
¿Cómo desactivar el "Bot de recordatorios de pago"?
Selecciona el "Bot de recordatorios de pago"y haz click a la flecha al lado de "PREVISUALIZAR". Se desplegarán diferentes opciones. Selecciona "DESACTIVAR".
Se desplegará la consola de confirmación, donde deberás hacer clic en "SÍ, DESACTIVAR".
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.