Te explicamos a detalle qué recibe el cliente cuando le envías una carta o formulario para su firma digital, así como también comentamos paso a paso cómo ver y firmar electrónicamente desde una desktop, laptop, tablet o smartphone.
Vista del envío por correo electrónico.
En la siguiente imagen se muestra cómo recibe el e-mail el cliente. Se muestra el nombre del agente en récord notificando el envío de un documento para firmar.
El cliente, por su parte, deberá hacer click en el botón ¨Review and sign document¨ que le llevará a la siguiente pantalla donde podrá visualizar el formulario.
Vista del formulario desde una computadora.
En la parte superior aparecen los datos del agente en récord de la póliza en cuestión.
Para que aparezcan los datos completos y la foto de perfil, es importante que hayas completado tu información personal en tu cuenta de Apizeal.
En el formulario también aparecerán los datos del cliente, la fecha del día de firma y las casillas para aceptar los disclaimers que previamente configuraste antes del envio del documento.
Al final del documento, aparecerá el campo en blanco donde el cliente deberá firmar. Si por alguna razón el cliente se equivoca la momento de firmar, puede hacer click en el botón ¨Clear signature¨ y volver a firmar.
Una vez firmado, el cliente deberá hacer click en ¨SUBMIT¨ y el sistema notificará automáticamente al agente en récord que el formulario fue firmado y cambiará el estatus del mismo a ¨SIGNED¨
Si el cliente lo desea, podrá hacer click en el botón superior derecho ¨DESCARGAR¨ para descargar e imprimir el formulario.
Vista del formulario desde un smarthphone mediante el envío por mensajería de texto
El cliente recibe un mensaje de texto con el enlace correspondiente y al hacer click sobre este, lo lleva directamente al formulario.
Una vez en el formulario, deberá seguir los mismos pasos descritos anteriormente: aceptar disclaimers, firmar y hacer click en ¨Submit¨
Nota Importante
El agente en récord debe completar toda su información en el perfil personal de su cuenta Apizeal para que se muestre la información del agente, según corresponda, en los formularios para la firma digital. Mira cómo completar tu perfil personal en Apizeal aquí.
Es responsabilidad del agente en récord asegurarse de que la información y datos del cliente han sido guardados de forma apropiada y precisa en Apizeal, según corresponda, para que se muestre correctamente en el formulario enviado al cliente.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.