Una integración o zap es un flujo de trabajo automatizado que conecta tus aplicaciones entre sí. Cada integración consta de un paso de desencadenador (trigger) y uno o más pasos de acción (action). Cuando publicas tu integración, se ejecutarán los pasos de acción cada vez que ocurra el evento de trigger (desencadenador).

El corazón de cualquier automatización se reduce a un comando simple: "CUANDO" y "HACER". Por ejemplo, cuando esto sucede, haz eso". Incluso la automatización más compleja se puede descomponer en este comando simple.

Para crear una nueva integración desde Apizeal puedes usar:

Plantillas de integraciones predefinidas.
Integraciones desde cero.

Veamos a detalle cada una...

Crear integraciones a partir de plantillas

Las plantillas de integraciones o zaps son integraciones predefinidas, que ya incluyen un trigger (desencadenador) y una acción para que comiences a partir de allí. Si ya tienes el servicio de Marketing Bundle activado y ya has conectado tu cuenta de Apizeal con Zapier; puedes encontrar plantillas de integraciones en la opción de "INTEGRATIONS" en tu cuenta de Apizeal, o en el sitio web de Zapier.

✏️ Nota: para usar una plantilla de integración en Apizeal, haz clic en "USE THIS ZAP".

Crear una integración desde cero

También puedes crear una integración nueva, desde cero. En tu cuenta de Apizeal, haz clic en la opción "INTEGRATIONS" del menú lateral izquierdo y luego haz clic en "CREATE ZAP".

✏️ Nota: Si necesitas salir del editor de Zap en cualquier momento, tu progreso se guardará como un borrador directo en tu cuenta de Zapier.

Ahora, solo debes seguir estos pasos:

1. Agrega un Trigger (desencadenante)

Primero, agrega un trigger. Recuerda: un trigger (desencadenante) inicia tu integración. Piensa en ello como el "CUANDO" de cualquier automatización).

Elige tu aplicación de trigger: la integración o zap se activará por un evento que ocurra en esta aplicación.
Selecciona tu evento: este será el evento que ocurra en la aplicación seleccionada y que desencadene el zap.

Los eventos del trigger varían dependiendo de las aplicaciones que selecciones. Por ejemplo, una aplicación de calendario podría tener "Nuevo Evento" como trigger, mientras que una aplicación de recolección de leads podría tener "Nuevo Registro" o "Nuevo Lead".
Inicia sesión en tu cuenta de la aplicación: selecciona o conecta la cuenta específica de la aplicación que deseas utilizar en el trigger del zap.

Para cada aplicación que conectes, Zapier solicitará un conjunto general de permisos que te permitirán tener flexibilidad con tus integraciones o zaps.
Configura tu trigger (desencadenador): establece las opciones del trigger según tus necesidades. Personalizar tu evento de trigger se verá diferente según la aplicación que hayas seleccionado. A veces, es posible que no necesites realizar ninguna personalización adicional.
Prueba tu trigger (desencadenador): realiza una prueba para ver si obtiene los datos correctos. Si bien tienes la opción de omitir este paso, es importante llevarlo a cabo.

Probar tu trigger asegura que Zapier pueda encontrar la información que deseas. También utilizarás esta información en pasos posteriores a medida que continúes configurando tu Zap.

Revisa tus datos de prueba para confirmar que está extrayendo la información correcta de tu evento de trigger. Cuando estés satisfecho con la información de prueba, haz clic en "CONTINUE". El editor de Zaps te llevará a configurar el paso de acción de tu Zap.

2. Agrega una acción

La acción es la parte del "HAZ ESTO" de tu automatización. Las acciones son los eventos que deseas que tu zap realice después de que ocurra tu trigger. Sin una acción, no tendrás una integración o zap completo.

A continuación, agrega una acción:

Elige tu aplicación de acción: Al igual que hiciste con tu trigger, ahora debes seleccionar tu aplicación de acción.
Selecciona tu evento: una vez que hayas seleccionado tu aplicación, elige el evento de acción, que es lo que deseas que haga tu zap.

Al igual que con los eventos de trigger, los eventos de acción varían entre diferentes aplicaciones y tipos de aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación de hoja de cálculo podría tener un evento de acción para "crear una nueva fila", mientras que en otra aplicación el evento se llama "agregar".

Cuando hayas terminado, haz clic en "CONTINUE". El zap realizará una acción en esta aplicación cuando se active. Este será el evento que el Zap llevará a cabo en la aplicación seleccionada cuando se active.
Selecciona tu cuenta de la aplicación: ahora conecta la cuenta específica de la aplicación que deseas utilizar en la acción del Zap. Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de la aplicación de acción si aún no la has conectado anteriormente.
Configura tu acción: establece los datos que deseas enviar a tu aplicación de acción. El editor de zaps te solicitará que personalices aún más tu evento de acción. Por lo general, verás "CUSTOMIZE" en el editor.

Zapier separa los datos que provienen de tu evento de trigger en piezas individuales, que luego se pueden utilizar en los campos de acción. Para transferir tu información de la Aplicación A a la Aplicación B, debes indicarle a Zapier qué información de tu aplicación de trigger debe enviarse y a qué lugar en tu aplicación de acción. Esto lo llamamos "mapear" esos campos.

Piensa en ello como una opción múltiple: puedes seleccionar una opción o varias, y también puedes agregar texto personalizado.

Cuando mapeas un dato, como el nombre de un contacto, lo que ves en el editor es una variable de personalización. Cuando tu zap esté activado, se utilizarán datos reales de tus aplicaciones cada vez que se ejecute tu Zap.
Prueba tu acción: después de configurar tu acción, es hora de probar tu zap. Cuando hagas clic en "TEST ACTION", Zapier probará tu zap realizando la acción de acuerdo a cómo has mapeado los campos en tu paso de acción.

Verás una vista previa de la acción que tu Zap completó, pero siempre es bueno practicar verificar tu aplicación de acción para ver cómo se ve.

3. (Opcional) Agrega más acciones

Si estás en una prueba gratuita o en un plan de pago de Zapier, puedes agregar múltiples acciones a tus Zaps. Puedes personalizar aún más tu integración o zap con cualquiera de las siguientes opciones:

Pasos de acción adicionales: para agregar más acciones, haz clic en el icono de más (+) después de un paso.
Pasos de búsqueda: utiliza un paso de búsqueda para encontrar datos existentes en tus aplicaciones.
Filtros: agrega filtros para limitar la ejecución del zap a menos que se cumplan ciertas condiciones.
Retardo: agrega un retardo entre los pasos del zap.
Path (flujos de trabajo): agrega flujos para realizar diferentes acciones en tu zap según diferentes condiciones.

4. Establece un nombre para tu integración o zap

A continuación, dale un nombre a tu zap para poder identificarlo fácilmente en tu panel de control.

En la parte superior izquierda, haz clic en "UNTITLED ZAP".
Ingresa un nombre para tu Zap.

5. (Opcional) Ajusta la configuración de tu Zap

En la barra lateral derecha, haz clic en los diferentes íconos de configuración para ajustarla a tu conveniencia.

6. Publica tu Zap

Después de configurar y nombrar tu Zap, ¡estás listo para publicarlo!

En la parte superior derecha, haz clic en "PUBLISH".
Una vez que tu zap esté publicado, Zapier ejecutará los pasos de acción cada vez que ocurra el evento de trigger. Puedes ver un registro de toda la actividad de tu Zap, incluidos los datos que entran y salen de cada paso, en tu Historial de Zaps.

👀 Nota:

En Apizeal, la función de integraciones está disponible con el servicio de suscripción al Marketing Bundle.
Apizeal y Zapier son dos plataformas de software diferentes, con funcionalidades y características distintas, que se conectan entre sí para permitirte integrar miles de aplicaciones. Para disfrutar de las bondades de cada una, es necesario tener una cuenta de usuario activa tanto en Apizeal como en Zapier.