Te enseñamos paso a paso cómo hacer para agregar plantillas preestablecidas en tus formularios de firma digital:

Paso 1

Una vez dentro de tu cuenta Apizeal, dirígete al menú lateral izquierdo y haz clic en "SIGNATURE FORMS". Aquí encontrarás las plantillas preestablecidas y las que ya hayas agregado a tu cuenta.

Paso 2

Si deseas agregar una nueva plantilla, debes estar suscrito al servicio de Marketing Bundle (conoce más aquí). Si ya estás suscrito, entonces debes hacer click sobre el botón azul "NEW SIGNATURE FORM".

Paso 3

Se desplegará una nueva ventana en la que deberás asignarle un nombre a tu nueva plantilla y podrás agregar una pequeña descripción de la misma. Una vez hayas llenado los campos, debes dar clic en el botón "NEXT STEP".

👀 Nota: dependiendo de tu rol de usuario podrás cambiar las configuraciones sobre quienes pueden tener acceso al formulario. Si tienes rol "agente" solo tus clientes podrán firmar la carta. Pero, si tienes rol "admin", podrás cambiar la configuración para compartir el formulario con tus agentes.

Paso 4

Haz clic en el listado para seleccionar una opción de plantilla a utilizar. Por defecto, Apizeal te ofrece tres plantillas preestablecidas disponibles en inglés y español:

Consumer Consent Form (incluida en tu licencia administrativa).
Carta de Ingresos Anuales (disponible con la suscripción al Marketing Bundle).
Carta de Ingresos por Cuenta Propia (disponible con la suscripción al Marketing Bundle).

Al escoger la platilla de tu preferencia verás desplegada en la pantalla una vista previa de la misma. Una vez confirmada tu elección, haz click en el botón inferior "SUBMIT".

Paso 5

Ahora deberás completar las configuraciones de tu nuevo formulario.

👀 Nota: En la pestaña 3, "FORM CONTENT", verás desplegado el formulario tal cual se previsualizaba en el paso anterior. Aquí podrás modificar o agregar más contenido, imágenes, logos y lo que necesites para personalizar el formulario según tus necesidades.

Paso 6

Una vez configurado tu nuevo formulario, haz click en ¨"SUBMIT".

Paso 7

El nuevo formulario aparecerá ahora en tu listado de formularios disponibles. Por defecto estará en estatus "INACTIVE", para activarlo y compartirlo con tus clientes y/o agentes, debes dirigirte al botón ubicado en el extremo derecho con el ícono "v" y hacer clic en "ACTIVE".