Durante la temporada de inscripción abierta (OEP) para el 2026, en Apizeal hemos activado herramientas que te ayudarán a renovar fácilmente las pólizas de tus clientes. Aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo desde la plataforma:
Paso 1: Identifica las pólizas que necesitan renovación
Cuando entres a la sección de Pólizas, verás activado un filtro llamado “ACA/Obamacare Renewal 2026”. Este filtro te mostrará solo aquellas pólizas que aún no han sido marcadas como renovadas para el nuevo año. Así sabrás exactamente con cuáles debes trabajar.
Paso 2: Elige la póliza que vas a renovar y duplícala
Busca en la lista la póliza que quieres renovar. Haz clic en la flecha al final de esa fila y selecciona la opción “Duplicar”. Esto va a crear una nueva versión de la póliza para trabajar con la renovación.
Paso 3: Marca la póliza como renovación para 2026
Se abrirá una ventana preguntándote por qué estás duplicando la póliza. Aquí debes seleccionar la opción “Voy a renovarla”. Al hacerlo, Apizeal marcará automáticamente la póliza original como renovada, y la nueva se configurará con fecha de inicio 01/01/2026.
Paso 4: Trabaja sobre la póliza duplicada
Ahora vas a trabajar directamente sobre esta nueva versión duplicada. Desde aquí puedes actualizar los datos del cliente: ingresos, salud, información familiar, etc. Esto te permitirá buscar las opciones de planes más adecuadas para el nuevo año.
Paso 5: Cotiza y envía la póliza
Cuando tengas todo listo, haz clic en “Búsqueda de planes” para usar el cotizador de Apizeal. Una vez elijas el plan ideal para tu cliente, dale a “Enviar Póliza”. Con eso, dejará de ser solo una cotización y pasará a estar registrada como una póliza activa para el 2026.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.