Apizeal

Mejores prácticas y paso a paso sobre cómo utilizar las herramientas de Apizeal para gestionar y renovar pólizas de manera eficiente

Guía para Renovar Pólizas de Salud (Obamacare y Medicare) durante el OEP 2025

Mira cómo registrar un nuevo plan de salud (distinto carrier) para miembros de un mismo grupo familiar.

Configura recordatorios para recibir alertas automatizadas sobre tareas pendientes con pólizas o clientes. ¡No dejes pasar nada por alto!

Te explicamos cómo guardar archivos para la gestión de tus clientes: ID, permiso de trabajo, carta de elegibilidad, prueba de income y más.

Conoce los estatus de pólizas, y aprende a gestionarlos efectivamente.

Clasifica y realiza un seguimiento efectivo para las pólizas de tus clientes.

Ahora tienes a disposición la opción de archivar y recuperar pólizas o cotizaciones tu cuenta de Apizeal.

¿Quieres listar a tus contactos con pólizas activas? ¡Te mostramos cómo hacerlo!

Todo lo que necesitas saber para administrar pólizas en Apizeal, como por ejemplo registro, documentos, notas, recordatorios y mucho más.

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