El estatus de las comisiones en Apizeal te facilita el seguimiento de los pagos y su conciliación.
Apizeal te ofrece una funcionalidad automática para asignar las comisiones de acuerdo a los registros de tus pólizas y las transacciones relacionadas con los mismos.
¿Cuántos estatus verás en el Módulo de Comisiones de Apizeal?
El Módulo de Comisiones de Apizeal tiene cuatro (4) estatus para las comisiones o transacciones que se estén procesando.
Pendiente.
Aprobado.
No asignado.
Cancelado.
¿Cuál es el significado de cada uno de los status en el Módulo de Comisiones de Apizeal?
Pendiente: En este estatus la comisión o transacción no ha sido aprobada, pero tampoco ha sido negada. Se encuentra a la espera de realizar la acción ya sea de aprobar o de no asignarla.
Aprobado: La transacción o comisión ha sido aprobada y por lo tanto será pagada al agente según corresponda.
No asignado: La comisión o transacción no pudo ser encontrada en el reporte o statement de pago (mapa de excel), y por lo tanto se marca como no asignada; lo que significa que no será pagada al agente.
Cancelado: En este status se encuentran aquellos casos en los que se cancela un plan médico o una póliza, pero los pagos o la comisión correspondiente a esa póliza cancelada llegan con retraso.
👀 Nota: cuando la comisión o transacción no ha sido aprobada, pero tampoco ha sido negada, y se encuentra a la espera de realizar la acción (aprobar o no asignar), el estatus puede resultar aprobado o no asignado automáticamente cuando el sistema realiza el cruce de información luego de subir el archivo o mapa de excel para el cálculo de comisiones.
También puede ser cambiado manualmente a Approved o Not Assigned según corresponda.
💡 Guía breve para cambiar el estatus de la comisión manualmente:
Paso 1: Dirígete al listado de Reporte de Comisiones, aquí verás el estatus en que se encuentra la comisión en la columna correspondiente. Cada estatus está distinguido con un color para diferenciarlos visualmente.
Paso 2: Utiliza los filtros avanzados para optimizar la búsqueda del estatus que te interesa ver y obtener resultados precisos.
Paso 3: Cambia el estatus manualmente en la columna "Actions" haciendo clic en el signo verde "visto" para aprobar "Approved" o haciendo clic en la "X" para no asignar "Not assigned".
👀 Nota: el estatus aprobado se puede modificar y cambiar a not assigned en caso de que haya habido algún error que deba ser corregido; y lo mismo ocurre con el estatus not assigned.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
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