Para apoyarte en la administración de tu negocio y el equipo de trabajo que te ayuda, Apizeal te ofrece el control de acceso basado en roles, RBAC por sus siglas en inglés (Role-based access control).

El RBAC consiste en asignar derechos de acceso a los usuarios de su organización en función de sus roles y las tareas que realizan. Esto garantiza que los usuarios y equipos solo puedan tener acceso a los niveles que pertenezcan.

Un rol es un conjunto de permisos. Normalmente, los permisos de un rol definen una actividad concreta que puede realizar un usuario.

En Apizeal se le concede permisos a los usuarios asignándoles roles. Al asignar un rol de acceso, automáticamente se le conceden al usuario todos los permisos definidos para ese rol específico.

Es el rol de acceso con mayor jerarquía en Apizeal. Por lo general es el administrador y dueño de la agencia.

Tiene acceso y permisos para ver y editar usuarios y toda la información registrada en su agencia, así como también la información del staff, agentes, pólizas, comisiones, referidos, reportes, etc.

Puede asignar pólizas al resto del equipo administrador y referir pólizas a sus agentes.

Es el segundo rol de acceso con mayor jerarquía, después del "Admin". Pueden existir tantos "Managers" como sea necesario.

En esencia, tiene los mismos permisos de un "Admin" y pueden ver los reportes de comisiones. Pero no tienen acceso a la configuración de usuarios, branding de la agencia, tarifas de pago por comisiones, no pueden personalizar/configurar nuevos estatus de póliza, ni tampoco crear, editar o descargar reportes.

Este usuario puede registrar pólizas y clientes bajo su nombre, además de tener permisos para ver y administrar los clientes y pólizas de los demás agentes que trabajan en la agencia.

En cuanto a los reportes y comisiones, un "Staff Agent" solo puede ver sus propios reportes.

Pueden existir tantos "Staff Nivel 1" como sea necesario. Este usuario tiene acceso a todas las pólizas de los agentes que trabajan en la agencia, y puede editarlas e imprimirlas, pero no tiene acceso a los reportes ni a las comisiones.

Pueden existir tantos "Staff Nivel 2" como sea necesario. Tiene acceso a todas las pólizas de los agentes que trabajan en la agencia y puede editarlas, pero no puede imprimirlas y no tiene acceso a los reportes ni a las comisiones.

Pueden existir tantos "Staff Nivel 3" como sea necesario. Tiene acceso solamente a las pólizas registradas por él/ella, y también tiene acceso a las pólizas que le son asignadas mediante la función "ASSIGNED TO".

Un usuario con rol "Staff Nivel 3" puede subir documentos y editar las pólizas a las que tiene acceso, pero no puede imprimirlas y no tiene acceso a los reportes ni a las comisiones.

Se refiere al rol de agente, y pueden existir tantos "Agent" como sea necesario. Este usuario solamente tiene acceso a su propia información de clientes, pólizas, reportes, y comisiones.

Este usuario solamente tiene acceso al módulo de contratación online en Apizeal para la gestión de contratos y nuevos agentes.

Es el rol asignado por defecto al momento que una persona completa sus datos de registro en el formulario digital de reclutamiento disponible en Apizeal. Con esto, el candidato manifiesta su deseo de formar parte de tu agencia con rol "Agent".

Pueden existir tantos "Candidates" como sea necesario. El usuario con este rol puede ver su propio perfil personal para subir sus documentos, y también puede ver la sección personal de contratos; donde puede registrar las licencias que posee, solicitar nuevos contratos y participar en el seguimiento de los que ya están en proceso.

No obstante, un candidato no tiene acceso a pólizas, comisiones, reportes, contactos, entre otros.

Este usuario tiene acceso solamente a los reportes de comisiones ya completados/cerrados para ver los totales a pagar a cada agente/agencia.

Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.

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