Apizeal facilita tu trabajo cuando se trata de realizar una tarea que sigue un mismo patrón. Por ejemplo, usar los datos de miembros familiares que tienes registrados en una póliza.

¿Cómo?

Utilizando la función "DUPLICATE/RENEW" para registrar el nuevo plan de salud a un dependiente o miembro que forma parte del mismo grupo familiar en el Mercado de Salud (ACA/Obamacare), reutilizando los datos que ya tienes guardados.

Nota: para más detalle sobre otros casos de uso para la función "DUPLICATE/RENEW" haz clic aquí.

A continuación te explicamos los pasos a seguir:

Paso 1

Dirígete al menú lateral izquierdo, opción "POLICIES". Desde tu listado de pólizas, ubica la póliza con el grupo familiar para el cual quieres generar un nuevo plan con un carrier diferente.

Paso 2

Ahora, dirígete a la columna del extremo derecho, y haz clic en el botón azul con el ícono de flecha. Verás que se despliega una lista de opciones, haz clic en la opción "DUPLICATE/RENEW" (duplicar/renovar en espanol).

Paso 3

Automáticamente se despliega una ventana de diálogo con 3 opciones. Asegúrate de marcar la primera opción: "no, do not change the status" (no cambiar el status de la póliza actual) y hacer clic en el botón azul "YES, DUPLICATE IT".

A continuación verás que se genera un nuevo formulario de aplicación, el cual contiene la información previamente registrada del grupo familiar de tu cliente.

Aquí es donde es importante poner atención...

Paso 4

Ahora, selecciona la pestaña número dos (2) "FAMILY MEMBERS" y ubica el miembro para quien necesitas registrar el nuevo plan de salud.

Seguidamente, debes hacer clic en el botón "SWITCH WITH THE POLICY HOLDER" para hacer el cambio del titular del plan o póliza.

Importante: verifica el cambio del titular de la póliza que acabas de generar. Podrás ver que mientras realizas las modificaciones y actualizas los datos, el formulario esta en status "DRAFT" (borrador). Asegúrate siempre de guardar los cambios haciendo clic en el botón "SAVE CHANGES".

¿Cómo verificar los cambios?

Revisa cada una de las cuatro pestañas.

En la pestaña 1 "CLIENT" verifica el primer campo requerido correspondiente a la pregunta: Is this member an applicant? (¿el miembro es un aplicante?) En este caso, el miembro del grupo familiar ahora sí es un aplicante, por lo que la respuesta debe ser "YES". Ahora haz clic en "SAVE CHANGES" para guardar los cambios.

En la pestaña 2 actualizamos la información si es necesario, si no podemos dejarlo igual.
En la pestaña 3 "INSURANCE & PAYMENT" indica la compañía que corresponde al nuevo plan, aun cuando son del mismo grupo familiar y tienen la misma fecha de efectividad, recuerda que un miembro está cambiando de aseguradora.
También puedes colocar los detalles del plan e incluso el member ID en el campo respectivo. Asegúrate de guardar todos los cambios.

En la pestaña número cuatro (4) "EXTRAS" finalmente haces clic en el botón "SUBMIT" para que se registre la nueva póliza, ahora verás que cambia el estatus de DRAFT (borrador) a NEW.

¿Cuál es el resultado?

De esta manera has registrado un plan diferente para este miembro familiar. Al verificar en tu listado de pólizas verás que ahora tienes una nueva aplicación.

Utiliza las notas para dejar constancia

Puedes dejar comentarios en las notas de la póliza sobre las acciones que acabas de realizar. Incluso, puedes copiar la URL de las pólizas de los demás miembros del grupo familiar.