El estatus se refiere al término o etiqueta para designar la situación actual en la que se encuentra la póliza de un cliente.

Lo puedes visualizar desde el listado general de pólizas, haciendo clic en la opción "POLICIES" del menú principal al lado izquierdo de la pantalla:

Y también lo puedes ver en la vista detallada del formulario de la póliza, en el submenú al lado izquiero de la pantalla:

Se encuentra determinado según tus intereses y las situaciones de las cuales requieras hacer un seguimiento.

Por ejemplo, hacer un pago, enviar un documento, póliza cancelada, entre otros; de manera que puedas distinguir el resultado de tu trabajo a través del estatus de la póliza.

Además, puedes cambiar el estatus según el progreso de la póliza, cuantas veces sea necesario.

Nota: para más detalles sobre cómo usar la función duplicar/renovar y casos de uso, haz clic aquí.

Como usuario de Apizeal y dependiendo de tu rol de acceso, puedes crear tus propios estatus personalizados. Pero también tienes a disposición una lista de diferentes estatus ya prestablecidos para las pólizas, los cuales se describen a continuación:

En este estatus la información del cliente ya está cargada en el sistema, pero no se han completado todos los campos requeridos del formulario de la póliza.

Las aplicaciones con estatus "DRAFT" no se consideran todavía pólizas en Apizeal; por lo que estas se guardan automáticamente en la opción DRAFT ubicada en el lateral izquierdo de la pantalla "POLICIES", y siempre puedes volver al borrador de esa aplicación para completar la información.

Este estatus indica que se ha registrado oficialmente una nueva póliza en Apizeal; y sucede cuando haces clic en el botón "SUBMIT" de la pestaña "4 EXTRA" en el formulario de la póliza.

Por ejemplo: puede ser un nuevo cliente o una nueva cobertura para un cliente que ya existía.

Se asigna automáticamente al indicar que la póliza ha sido o será anulada a partir de la fecha que especifiques cuando usas la función "DUPLICATE/RENEW (duplicar/renovar).

También puedes asignar este estatus manualmente y dejar constancia de la fecha de cancelación usando el campo correspondiente en la pestaña "4 EXTRA" del formulario de la póliza.

El estatus "RENEWED" (renovada) indica que haz realizado la renovación para la cobertura de la póliza de un cliente que ya existía en tu listado de pólizas.

Sucede automáticamente cuando usas la función "DUPLICATE/RENEW (duplicar/renovar) para renovar una aplicación. Por ejemplo, durante el Open Enrollment la cobertura de salud se renueva cada año.

Cuando marcas una póliza "COMPLETED" (completada) en Apizeal, quiere decir que se ha finalizado el registro exitosamente y la cobertura se encuentra activa, sin ninguna tarea pendiente por ejecutar.

Este estatus puede ser asignado automáticamente por el sistema luego de importar tu base de datos; o también, dependiendo de tu rol asignado en Apizeal, se puede asignar manualmente a la(s) póliza(s) que lo requieran.

Nota: en el caso de tener rol "agente", entonces el estatus "COMPLETED" solamente puede ser asignado por el personal autorizado o staff de la agencia con la que trabajas.

Este estatus indica que hay un pago incompleto o en trámite para poder finalizar el registro exitoso de la póliza o mantener la cobertura activa, según sea el caso.

Puede ser asignado manualmente a la(s) póliza(s) que lo requieran.

Este estatus señala que la póliza ha sido importada exitosamente a su cuenta de Apizeal. Es asignado automáticamente por el sistema luego de migrar su base de datos. También puede ser asignado manualmente a la(s) póliza(s) que lo requieran.

El estatus "UPTADED BY CLIENT" indica que el cliente ha realizado una actualización o cambio en su información registrada en Apizeal, desde su propio portal del cliente. Esto puede incluir el haber subido documentos a su perfil.

Se asigna automáticamente cuando el cliente guarda estos cambios, y al mismo tiempo el agente recibe email de alerta informando sobre los cambios.

Este estatus indica que hay una tarea pendiente que debe completar el agente antes de finalizar el registro exitoso de la póliza o mantener la cobertura activa, según sea el caso.

Dependiendo del rol de acceso que tengas asignado en Apizeal, puede este estatus puede ser asignado manualmente a la(s) póliza(s) que lo requieran.

Este estatus indica que el agente ha completado la información y documentos necesarios para el registro exitoso de una póliza y se encuentra a la espera de que la agencia lo revise y apruebe para continuar el proceso.

Dependiendo del rol de acceso que tengas asignado en Apizeal, puede este estatus puede ser asignado manualmente a la(s) póliza(s) que lo requieran.

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