Con Apizeal puedes configurar los overrides de forma individualizada y optimizar resultados.
Paso 1: Accede al perfil del usuario desde la sección “Usuarios"
Dirígete al menú principal de tu portal de Apizeal ubicado en el lateral izquierdo y haz clic en el botón "USUARIOS". Verás que se despliega la lista de usuarios "LISTA DE USUARIOS".
A continuación, ubica al usuario que buscas y haz clic en su nombre para ingresar en su perfil. Verás que se despliega la pantalla correspondiente al perfil del usuario junto a su información registrada.
Paso 2: Configura las tarifas personalizadas
En el submenú de opciones, ubicado a la izquierda, haz clic en la opción "COMMISSIONS & OVERRIDES". Debes primero seleccionar la opción "Overrides". En la parte superior verás la opción para agregar un "Override" al agente en cuestión.
Crea el Override necesario haciendo clic en el botón azul "+ AGREGAR TARIFA" ubicado en la esquina superior derecha.
Paso 3: Crea y registra nuevas reglas de override específicas para el usuario
Verás que se despliega la ventana "Regla de override", en la que debes completar los campos obligatorios.
Seleccionar un grupo de usuarios.
Seleccionar usuarios específicos.
Seleccionar una o más aseguradoras.
Tipo de regla.
Tarifa fija a pagar por aplicante.
Por último, haz clic en el botón azul "ENVIAR" para que registres en el sistema los parámetros que estableciste para configurar el "Override" específico para el usuario que estás personalizando.
👀 Importante: Todos los acuerdos comerciales entre Brokers, Agencias, Agentes y Carriers no involucran a Apizeal, en el entendido de que somos una plataforma tecnológica independiente que provee soluciones digitales para optimizar el trabajo de nuestros usuarios, ayudándolos a realizar tareas administrativas mediante las funcionalidades y automatizaciones de Apizeal.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.