En Apizeal, la información siempre pertenece a los usuarios. Por ello, la plataforma ofrece la función "Exportar", permitiéndote descargar tus datos cuando lo necesites y en distintos niveles de detalle. Apizeal ofrece dos tipos de exportación:
Exportación rápida
Exportación completa
A continuación, se explica qué incluye cada una y cómo realizar el proceso de exportación.
Se describe desde el módulo de pólizas, pero puedes hacerlo en los módulos de contactos, usuarios, cotizaciones y comisiones.
Paso 1: Accede al módulo de Pólizas
En el menú lateral izquierdo, selecciona "Pólizas". En la parte superior derecha encontrarás el botón "Exportar".
Paso 2: Selecciona el modo de exportación
Al hacer clic en "Exportar", se abrirá la ventana de configuración donde podrás elegir entre:
1. Exportación rápida
Incluye un conjunto esencial de columnas, ideal para reportes simples o listados operativos.
Entre los datos incluidos están:
AGENT
AGENT NPN
BROKER/AGENCY
FULL NAME
FIRST NAME / MIDDLE NAME / LAST NAME / SECOND LAST NAME
DATE OF BIRTH
PHONE / EMAIL
STATE / ZIP
CARRIER / PLAN / PLAN ID
MEMBER ID
APPLICANTS
MONTHLY PREMIUM
EFFECTIVE DATE
STATUS
ASSIGNED TO
SUBMITTED
LAST UPDATE
IS DUPLICATE / LAST DUPLICATE
INTERNAL CODE
2. Exportación completa
Incluye toda la información disponible de la póliza, del aplicante y de cada miembro, con datos demográficos, de elegibilidad y configuración avanzada. Esta exportación contiene muchas más columnas, entre ellas:
Información personal (nombre, género, fecha de nacimiento, teléfonos, emails).
Dirección física y dirección postal.
Estado migratorio, estatus civil, ingresos.
Datos completos de plan y marketplace.
Costos, subsidios y prima mensual.
Historial de actualizaciones y cancelaciones.
Información de agentes asociados.
Datos de cada miembro del grupo familiar con todas sus características.
Paso 3: Configura el nombre y seguridad del archivo
En la misma ventana podrás:
Definir el nombre del archivo exportado
Configurar parámetros de seguridad opcionales (si deseas encriptar el archivo)
Cuando todo esté listo, haz clic en "Enviar".
Paso 4: Revisa tus exportaciones realizadas
Todas las exportaciones generadas aparecen en la sección "Exportaciones", dentro del módulo Pólizas.
En esta vista podrás ver:
Fecha y hora de la exportación
Usuario que la generó
Modo de exportación (Rápido / Completo)
Estatus
Opción para descargar el archivo
Esta sección funciona como un log histórico, permitiéndote consultar cualquier exportación hecha en el pasado.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.