Si ya configuraste las reglas y tarifas para el pago de comisiones y te familiarizaste con el mapa de Excel para la conciliación, entonces estás listo para crear un nuevo reporte de comisiones.
Paso 1: Inicia la creación del reporte
Desde cualquier pantalla en tu portal de Apizeal, ubica el botón "+ CREATE" en la esquina superior izquierda y haz clic. A continuación selecciona la opción "NEW COMMISSIONS REPORT" del submenú.
Paso 2: Completa los campos requeridos en el formulario de creación
Verás que se despliega la ventana con título "Create a new commission report", aquí debes completar los campos requeridos. Te explicamos cada campo:
Report Title (título del reporte): aquí debes escribir el nombre del reporte que vas a calcular. De preferencia, escribe el nombre del carrier seguido del mes y año que vas a calcular. Por ejemplo, Ambetter Enero 2026.
Effective Month (mes de efectividad): Indica el mes de comisión que deseas calcular en el reporte (por ejemplo, enero 2026). Este campo no corresponde al mes en que se paga la comisión ni a la fecha en que se genera el reporte, ya que algunas aseguradoras realizan los pagos con meses de retraso.
Companies to be processed (compañías a procesar): selecciona el carrier o compañía aseguradora cuyas comisiones vas a calcular en el reporte.
States to be processed (estados a procesar): deja este campo en blanco a menos que debas calcular el reporte de comisiones para un estado en específico. De ser así, selecciona el estado de la lista.
Para confirmar los campos seleccionados, haz clic en el botón "ENVIAR".
Paso 3: Visualiza el reporte generado y su estatus inicial
A continuación verás en pantalla el nuevo reporte de comisiones con el listado de pólizas que corresponde a los parámetros seleccionados anteriormente y que acorde a los registros en tu portal de Apizeal deben ser pagadas.
Por defecto, el nuevo reporte lo verás en estatus "BORRADOR" y todas las comisiones y overrides en estatus "PENDING", es decir, a la espera de ser aprobadas o no según sea el caso.
✏️ Nota: mientras el reporte se encuentre en estatus "DRAFT" (borrador) solamente los usuarios con rol "ADMIN" de tu portal pueden verlo. No es sino hasta al cerrar el reporte que cada agente puede ver la declaración de pago que le atañe.
👀 Importante
Solamente los usuarios con rol "ADMIN" y "MANAGER" en Apizeal tienen acceso al módulo, configuración y cálculo de comisiones.
Todos los acuerdos comerciales entre brokers, agencias, agentes y carriers no involucran a Apizeal, en el entendido de que somos una plataforma tecnológica independiente que provee soluciones digitales para optimizar el trabajo de nuestros usuarios, ayudándolos a realizar tareas administrativas mediante las funcionalidades y automatizaciones de Apizeal.
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