La función "Portales conectados" permite establecer relaciones de referidos entre diferentes organizaciones dentro de Apizeal. Esto facilita compartir la información de las pólizas entre diferentes portales o agencias que colaboran entre sí.
Los enlaces de referido son unidireccionales, lo que significa que la conexión se crea desde el portal que enviará el referido hacia el portal que lo recibirá. Por ejemplo:
Si tu agencia quiere compartir información de pólizas y clientes a otra agencia, debes crear una conexión desde tu portal hacia el portal de esa agencia.
Si esa agencia también quiere compartirte información de clientes a ti, deberá crear otra conexión independiente desde su portal hacia el tuyo.
Esto permite que cada portal controle sus propias conexiones y permisos.
Accede al módulo de "Portales conectados"
Para comenzar a gestionar los enlaces de referidos entre portales, primero debes acceder a la sección de configuración del sistema.
En el menú lateral izquierdo, haz clic en "CONFIGURACIÓN".
Dentro de la sección de ajustes, selecciona "PORTALES CONECTADOS".
En esta sección podrás administrar todas las conexiones de referidos entre tu portal y otras organizaciones.
Identifica el código de tu portal
Cada organización dentro de Apizeal tiene un código de portal único. Este código es necesario para crear una conexión con otro portal.
En la parte superior izquierda de la pantalla podrás ver el campo "CÓDIGO DE PORTAL". Este código:
Identifica de forma única tu portal dentro del sistema.
Debe ser compartido con otras agencias si deseas conectarte con ellas.
Es el código que otras organizaciones deberán ingresar para enviarte referidos o compartir información con tu portal.
Crea un nuevo enlace de referidos
Para conectar tu portal con otra organización y poder enviarle referidos o compartir información, debes crear una solicitud de conexión.
Haz clic en el botón "AGREGAR REFERIDO" ubicado en la parte superior derecha.
Se abrirá una ventana para registrar la conexión.
En esta ventana deberás completar la siguiente información:
Código del portal (obligatorio): Ingresa el código del portal de la organización con la que deseas conectarte.
Permisos – Acceso a parámetros de póliza: Este permiso permite definir si el portal conectado tendrá acceso a ciertos parámetros relacionados con las pólizas, como por ejemplo, status de pólizas.
Una vez completada la información:
Haz clic en "ENVIAR" para crear la solicitud de conexión.
Proceso de aprobación de la conexión
Cuando creas una conexión de referido con otro portal, la conexión no se activa automáticamente. El proceso funciona de la siguiente manera:
La agencia que desea referir clientes debe crear la solicitud de conexión.
La agencia receptora recibe la solicitud.
La agencia receptora puede aprobar o rechazar la conexión.
Hasta que la solicitud sea aprobada, el estado aparecerá como Pendiente.
Una vez aprobada, el enlace quedará activo y podrás comenzar a referir clientes a esa organización.
Consulta las agencias a las que refieres
Dentro de la pestaña "AGENCIAS A LAS QUE REFERIMOS", en la esquina superior derecha, podrás ver todas las organizaciones con las que tu portal puede compartir información. En esta lista se muestra información como:
Organización conectada
Permisos de acceso
Usuario que creó la conexión
Estado de la solicitud
Usuario que aprobó o rechazó la conexión
También podrás eliminar una conexión si ya no deseas compartir información con esa agencia.
Consultar las agencias que te refieren clientes
La pestaña "AGENCIAS QUE NOS REFIEREN", en la esquina superior derecha, muestra las organizaciones que han creado una conexión hacia tu portal para enviarte referidos o compartir información con tu portal.
Aquí podrás ver:
Qué organizaciones están conectadas contigo
El estado de la conexión
Quién creó la solicitud
Quién aprobó la conexión
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.