Nuestra comunidad ha sido una pieza central de Apizeal desde los inicios. Con tantas formas de dar vida al centro digital para miles de usuarios, tiene sentido que los clientes de Apizeal sientan una necesidad inherente de descubrir formas más simples y productivas de trabajar con Apizeal.
¡Ya puedes descargar la nueva aplicación móvil de Apizeal para IOS y Android! Lo que hace más fácil que nunca consultar y mantenerse informado en tiempo real sobre clientes, pólizas, notas, recordatorios e incluso subir y/o descargar documentos.
En fin, ahora cuentas con la bondad de Apizeal llevada directamente a tu teléfono móvil inteligente.
Con la nueva aplicación móvil, puedes consultar pólizas, enviar formularios de firma digital, buscar la información de clientes específicos, crear notas y recordatorios, recibir notificaciones en tiempo real, guardar y compartir documentos.
Entonces, ¿cómo empezar?
Lo primero es descargar la aplicación móvil en tu teléfono inteligente:
A continuación, inicia sesión con el mismo login y contraseña que utilizas para tu cuenta de Apizeal.
Nota: usuarios con rol "staff" no podrán iniciar sesión desde la aplicación móvil.
Navega y siéntate cómodo dentro de la aplicación
¡Lo hiciste! Luego de haber descargado la aplicación e iniciado sesión en tu cuenta de usuario, diríjete hasta los cuatro íconos en la parte inferior de la pantalla para comprender dónde se encuentra la información y cómo llegar a los datos.
Dashboard: Este espacio es una experiencia de navegación privada específica para ti. Considera este el lugar donde ves el resumen de la información y estadísticas comparativas de tu libro de negocios, incluyendo los recordatorios pendientes.
Policies: aquí es donde puedes consultar la información de tus clientes y también profundizar en el detalle de cada póliza. Aprovecha la barra buscadora por palabras claves, o utiliza los filtros de búsqueda avanzada para encontrar rápido la póliza o cliente que necesitas.
Verifica miembros familiares o direcciones, crea notas y mira las notificaciones recibidas en tiempo real desde tu teléfono móvil respecto a los recordatorios pendientes. Así es, las notificaciones de los recordatorios te llegan a tu teléfono; ¡Es maravilloso! Por último, pero no menos importante en la opción de pólizas puedes guardar y compartir documentos directamente desde tu teléfono.
Calendar: aquí encontrarás todos tus eventos. Es una herramienta poderosa y versátil que puede ayudarte a organizar tu vida profesional de manera efectiva, garantizando que nunca te pierdas un evento importante y optimizando tu tiempo de manera eficiente.
Contacts: Encuentra y consulta información de todos tus contactos. Utiliza filtros de búsqueda, accede al menú de opciones y envía las cartas de consentimiento, agrega notas, carga documentos y ¡mucho más!
Importante: esta aplicación está vinculada a tu cuenta de usuario en Apizeal; por lo tanto, el contenido que ves y las acciones que realizas son como si estuvieras participando directamente en la aplicación web desde la computadora o laptop.
Ahora que estás familiarizado con la aplicación, estás listo para aprovechar al máximo tu nuevo superpoder.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.