Tu portal de Apizeal te brinda una herramienta poderosa, fundamental para llevar al día la administración y tareas pendientes de tu libro de negocios.

Un recordatorio es un mensaje creado por ti y para ti, que también podría ser visible para el personal administrativo (si así lo indicas en la configuración). Dicha notificación se enviará automáticamente por email en la fecha y hora programada.

Puedes configurar un recordatorio para recibir un aviso en tu email y evitar pasar por alto tareas indispensables relacionadas con pólizas y clientes, que tienen una fecha de vencimiento. Por ejemplo, reunir documentos, verificación de ingresos, hacer un pago, entre otros.

Dirígete al menú principal en el lateral izquierdo para hacer clic en la opción "POLICIES", una vez allí verás tu listado de pólizas. Ahora ubica la póliza para la cual deseas crear el recordatorio y haz clic en el nombre del cliente.

Nota: una alerta de recordatorio te permite realizar una acción específica sobre una póliza antes de una fecha tope, de manera que el sistema te envíe una alerta de recordatorio antes de la fecha de vencimiento de dicha acción, seleccionando la fecha y hora de acuerdo a tus necesidades.

Desde la pantalla que muestra el detalle de la póliza, verás hacia el lado izquierdo el panel informativo correspondiente a "POLICY INFORMATION", que a su vez contiene un submenú de opciones.

En el submenú de opciones, haz clic en "REMINDERS".

Si es la primera vez que vas a configurar un recordatorio para una póliza, verás la pantalla de "REMINDERS" vacía, tal como se muestra a continuación:

Para crear un nuevo recordatorio, haz clic en el botón azul "+ NEW REMINDER" en la esquina superior derecha, como se indica en la imagen de arriba.

Nota: Si ya has creado recordatorios para la póliza en cuestión, entonces verás en la pantalla el listado organizado por orden de prioridad según la fecha de vencimiento.

Verás que se despliega un formulario identificado como "CREATE A NEW REMINDER", en el cual tienes un calendario para seleccionar la fecha y hora correspondientes al vencimiento de la tarea que deseas recordar y otras opciones que explicamos a continuación.

Debajo de la fecha y hora establecidas en el calendairo, verás el campo "SET REMINDER". Allí puedes seleccionar una alerta de recordatorio adicional para que te envíe un mensaje de email antes de la fecha de vencimiento fijada.

Seguidamente, verás el campo obligatorio "WHAT IS THIS REMINDER FOR?". Aquí debes seleccionar una de las opciones referenciales para el motivo del recordatorio.

También puedes seleccionar "OTHER" y escribir tu propio título con una descripción, como se muestra en la imagen:

Si deseas que llegue una alerta a otro usuario, puedes configurarlo en la casilla "WHO SHOULD BE NOTIFIED?" De este modo te aseguras que otros usuarios relacionados con la póliza reciban una notificación en su portal Apizeal y también en su correo electrónico en la fecha y hora programada.

Si deseas agregar alguna descripción o comentario sobre el recordatorio para sumar información relacionada, puedes hacerlo en la casilla "DESCRIPTION/COMMENTS"

Si deseas que el recordatorio sea visto solamente por ti, puedes marcar la casilla "PRIVATE REMINDER".

Importante:

Si seleccionas "PRIVATE REMINDER", La alerta de recordatorio configurada se enviará por email solamente al usuario de Apizeal que haya configurado dicha alerta, es decir, el cliente u otras personas con acceso a la póliza no recibirán ninguna alerta de recordatorio.

Por último, haz clic en el botón azul "SUBMIT" para confirmar el nuevo recordatorio.

Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.

También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.