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Cómo subir archivos y documentos en el perfil de un cliente, contacto o póliza.
Cómo subir archivos y documentos en el perfil de un cliente, contacto o póliza.

Te explicamos cómo guardar archivos para la gestión de tus clientes: ID, permiso de trabajo, carta de elegibilidad, prueba de income y más.

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Escrito por Cintya from Apizeal
Actualizado hace más de una semana

Para mantener la información de tus clientes categorizada dentro de su perfil individual, puedes guardar todos los documentos que sean necesarios según los requerimientos de cada póliza, bien sea de ACA (Obacamare), complementarias, vida, accidentes, Medicare, entre otras; en la opción correspondiente a "POLICY INFORMATION" con el botón "DOCUMENTS".

Te explicamos cómo hacerlo:

Desde el menú principal de Apizeal, ubicado al lado izquierdo de la pantalla, puedes usar una de las opciones que mejor te convenga: "POLICIES" o "CONTACTS".

Veamos primero cómo subir Documentos desde la opción "POLICIES":

Paso 1

En el menú principal de Apizeal, haz clic en la opción "POLICIES" para ir a la pantalla que muestra tu listado de pólizas. Una vez allí, selecciona con un clic el cliente que te interesa.

Paso 2

Desde la pantalla que muestra la póliza del cliente en cuestión, verás hacia el lado izquierdo el panel informativo correspondiente a "POLICY INFORMATION" que a su vez contiene un submenú de opciones. Y hacia la derecha verás el formulario de aplicación de la póliza del cliente.

En el submenú de opciones, haz clic en el botón "DOCUMENTS".

Paso 3

Ahora verás la pantalla "CLIENT DOCUMENTS". Para comenzar a cargar los documentos debes hacer clic en el botón "UPLOAD FILES" que se encuentra en la esquina superior derecha.


Otra forma para subir tus documentos es desde la opción "CONTACTS":

Paso 1

En el menú principal de Apizeal, haz clic en la opción "CONTACTS" para ir a la pantalla que muestra tu listado de contactos. Una vez allí, selecciona con un clic el contacto que te interesa.

Paso 2

Desde la pantalla que muestra el perfil del contacto en cuestión, verás hacia el lado izquierdo el panel informativo correspondiente a "CONTACT INFORMATION" que a su vez contiene un submenú de opciones. Y hacia la derecha verás el perfil detallado del contacto.

En el submenú de opciones, haz clic en el botón "DOCUMENTS".

Paso 3

Ahora verás la pantalla "CONTACT DOCUMENTS". Para comenzar a cargar los documentos debes hacer clic en el botón "UPLOAD FILES" que se encuentra en la esquina superior derecha.

¿Desde dónde se pueden importar archivos y documentos?

  1. Si tienes el documento frente a ti, puedes tomarle una fotografía con el dispositivo desde el que estés navegando tu cuenta de Apizeal, haciendo clic en "CAMERA".

  2. Si tienes el documento ya cargado en la laptop, computadora, dispositivo móvil o tablet, puedes hacer clic en "MY DEVICE" y seleccionar el archivo que te interesa.

Nota: puedes seleccionar tantos documentos como sean necesarios para cargarlos al mismo tiempo, haciendo clic en "ADD MORE".

Después de seleccionar todos los documentos requeridos, hacemos clic en "UPLOAD FILES"

Después de haber cargado los archivos, puedes ver la lista de documentos que has subido al perfil del contacto o póliza; y tienes la posibilidad de hacer una vista previa, descargar el archivo o eliminarlo.


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