Te comentamos más detalles a continuación:

Formulario para la creación de nuevas pólizas rápida y eficazmente: ahora puedes hacer la creación rápida y muy fácil con la información mínima necesaria para hacer una cotización y registrar la póliza en Apizeal. Mira el vídeo tutorial aquí

Función de archivar pólizas y cotizaciones: todos los elementos eliminados ahora se almacenan en la opción "archive" de tu cuenta de Apizeal. Mira los detalles aquí

Posibilidad de recuperar pólizas y cotizaciones archivadas: las cotizaciones (draft) y pólizas eliminadas permanecen en la opción "archive" (archivo) durante 90 días consecutivos y puedes elegir recuperar el elemento. Mira los detalles aquí

Posibilidad de archivar una o múltiples pólizas en un mismo clic: desde el listado de pólizas, puedes seleccionar una o varias para ejecutar la acción "archive"(archivar) de tantas cotizaciones o pólizas como necesites, en un mismo clic.

Selección de diferentes receptores para las alertas de recordatorios: al momento de crear un recordatorio, puedes seleccionar quiénes son los usuarios que deben recibir las alertas, según lo necesario.

Selección de diferentes usuarios para el envío de notificaciones al crear notas: al crear una nota, puedes seleccionar a qué usuarios desear enviar notificiación sobre la misma.

Nuevo submenú en la opción "policies": encuentra fácilmente la información que buscas, navegando directamente a la opción que deseas ver. Las nuevas opciones del submenú de pólizas son:

Posibilidad de crear recordatorios, notas y guardar documentos en cotizaciones (drafts): ahora tienes más oportunidades de acción para reunir información o archivos mientras te encuentras evaluando opciones para un nuevo cliente.

Nueva vista dinámica para la creación de notas: ahora cuentas con una vista estilo chat de todas las notas registradas para una póliza, donde además puedes identificar al usuario responsable, fecha y hora.

Optimización del formulario con firma digital Agent of Record (AOR): además de haber renovado el contenido de la carta, según las regulaciones más recientes del Mercado de Salud; ahora también tienes el formulario disponible en inglés y español para conveniencia de tus clientes.

Creación de recordatorios para múltiples pólizas en un mismo clic: desde el listado de pólizas, puedes seleccionar una o varias para ejecutar la acción "create reminder" (crear recordatorio) en un mismo clic.

Posibilidad de asignar una o múltiples pólizas a miembros del staff en un mismo clic: también desde el listado de pólizas, puedes seleccionar una o varias para ejecutar la acción "assign policies" (asignar pólizas) a un usuario miembro de tu equipo.

Nuevo visor de documentos, nativo del explorador: con una experiencia mejorada y más rápida, puedes ver el contenido de los archivos guardados en tu portal.

Nueva pantalla para visualizar listado de recordatorios: obtén una comprensión clara de todos los pendientes registrados para cada póliza o cotización. Con la nueva vista y filtros de búsqueda es más sencillo hacer seguimiento de los recordatorios.

Nueva pantalla para visualizar lista de cotizaciones: para una mejor experiencia de búsqueda, presentamos una vista precisa y efectiva, junto a vista previa y filtros de búsqueda que te permiten ahorrar tiempo en clics.

Optimización en la vista de información de la póliza desde el listado general: hemos mejorado el diseño de cómo se muestran más detalles de la póliza cuando se encuentra en el listado general. Ahora basta con hacer hover sobre el nombre de la compañía para que se muestre más información, como el plan, NPN, si es un duplicado y úlltima fecha de actualización.

Mejora en función para exportar pólizas desde el listado:

Validaciones del formulario de pólizas para su correcta creación o actualización, evitando la duplicación de contactos.

Rectificación en contadores dinámicos del listado de pólizas para coincidir con resultados de búsqueda: te permite disfrutar de una integridad de datos mejorada cuando se trata de sus pólizas.