Primero lo primero: ¿qué es un CRM?
CRM es la sigla utilizada para Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con el cliente), y se refiere al conjunto de prácticas, estrategias comerciales y tecnologías enfocadas en la relación optimizada con el cliente.
Adquiriendo un sistema de CRM, las empresas de todos los tamaños pueden mantenerse conectadas con los clientes, optimizar todos los procesos, mejorar la rentabilidad e impulsar el crecimiento del negocio.
Pero tener un CRM va mucho más allá de utilizar un software para gestionar la interacción con tus clientes, sino que además te permite anticipar sus necesidades y deseos, optimizar la rentabilidad de tu negocio, aumentar las ventas y personalizar campañas de captación de nuevos leads.
Entonces... ¿por qué como agente o agencia de seguros necesitas un CRM?
Piensa por un momento en todos los retos que, como profesional de ventas de seguros, enfrentas día tras día.
No se trata solo de mejorar la retención de los que ya son tus clientes, sino además atraer nuevos potenciales clientes, invertir tiempo en el procesamiento de las pólizas, ofrecer atención personalizada más atractiva que la de tu competencia, atender los procesos de venta interrumpidos para identificar cuál fue la causa, y mucho más...
5 Ventajas y Beneficios de adquirir un CRM
Con un CRM consigues una gestión de datos integral de tu negocio: ventas, marketing, atención al cliente y otros servicios estarán conectados en una misma plataforma para tu mayor control.
Pero, ¿cómo escoger el CRM ideal, que se adapte a tus necesidades y que crezca a la misma velocidad que tú lo haces?
Un CRM de calidad puede representar un poderosa diferencia en la forma en que tu agencia de seguros se desempeña, cómo interactúa con los clientes y qué tan fuerte es la fidelización de sus usuarios. Por eso, te presentamos algunas características importantes a considerar:
Escalabilidad
La escalabilidad es la capacidad de ampliación de un sistema para satisfacer las necesidades empresariales que se presentan, por eso necesitas un software con esta característica tan importante. Un sistema que crezca contigo, a la velocidad de tu negocio. Algunos programas son diseñados para empresas menores y, aunque al principio parece que cubre tus necesidades, con el tiempo no tendrá la habilidad de soportar toda la data que se genere mientras tu agencia de seguros crece progresivamente.
Atención al cliente eficiente y efectiva
Que levante la mano la primera persona que jamás haya tenido algún enredo tecnológico. Todos hemos estado ahí, frente a una situación que no sabemos cómo resolver. Es por eso que necesitas un CRM que te ofrezca una red de apoyo efectiva para esos momentos. Asegúrate de tomar en cuenta cuándo está disponible el centro de servicio al cliente, cuáles son los tiempos estimados de respuesta, cada cuánto se hace mantenimiento de la plataforma y qué tanto se enfocan en educarte como usuario para que aprendas a utilizar el programa.
Costo
Hablemos de lo que a nadie le gusta hablar: ¡Costos! A pesar de que se ofrecen muchas opciones económicas en el mercado, necesitas escoger un CRM por sus características y no basado solo en el precio. Necesitas invertir en tu negocio y la calidad muchas veces viene en presentaciones con costos un poco más elevados, pero que valen 100% el esfuerzo. En la mayoría de los casos, las plataformas que se dedican a estos servicios ofrecen pruebas gratuitas para permitirte navegar y conocer el producto antes de realizar el pago. Aprovecha la herramienta y asegúrate de que estás escogiendo el CRM adecuado para tus necesidades.
Apizeal Software es un CRM diseñado específicamente para agentes y agencias de seguros para ofrecerte todas las herramientas que necesitas para potenciar el crecimiento de tu negocio en un solo lugar. 🚀
Además, te permite almacenar la información de todas las pólizas de tus clientes actuales y los puntos de contacto con los clientes potenciales, ofrecer campañas por correo electrónico y mensajería de texto, diseñar tu propia página de aterizaje y compartir tus datos mediante códigos QR, calcular y conciliar comisiones, organizar a todo tu equipo, llevar las métricas y comparativas de tu progreso, y mucho más.
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