En Apizeal siempre escuchamos las sugerencias y recomendaciones de nuestros clientes para mejorar nuestra plataforma y adaptarla a las necesidades específicas de los agentes y agencias de seguro de salud y vida.
Por eso, ahora te ofrecemos tres estatus diferentes para tus pólizas, para facilitar la planificación, coordinación y supervisión de todas tus pólizas y las de tu equipo, permitiéndote verificar de manera sencilla si una tarea se encuentra pendiente, en proceso, concluida o en el estado que desees asignarle.
¿Cuáles son los nuevos estatus?
Ahora tienes disponible tres status en cada póliza:
General status (estatus general): Es el estatus general de la póliza. Puedes escoger entre completada, cancelada, completada por agente, renovada, e incluso podrás crear tus propios estatus personalizados.
Documents status (estatus de documentos): Te permite escoger un status específicamente para los documentos relacionados con esa póliza. ¿Te falta la green card de tu cliente? Simplemente asigna el estatus "pending".
Payment status (estatus de pago): Este status es específico para organizar tus pólizas según su condición de pago respecto a la compañía aseguradora o carrier.
Como ves, ahora podrás individualizar los estatus según necesites para mantener tu flujo de trabajo mucho más efectivo, organizado y rápido.
Los estatus de pólizas en Apizeal no están vinculados con el estatus del Mercado de Salud ni de ninguna otra plataforma. Siempre debes actualizarlos manualmente.
¿Cómo puedes cambiar el estatus de las pólizas?
Para realizar los cambios y elegir el estatus que define la situación en la que se encuentra una póliza, Apizeal te ofrece dos (2) opciones:
1. Cambio de estatus desde la lista de pólizas.
Paso 1
Desde el menú principal de Apizeal, haz clic en la opción "POLICIES" y despliega el listado de pólizas registrado en tu portal.
Ahora bien, para cambiar el estatus de una o varias pólizas al mismo tiempo, ubica el checkbox o caja de selección que se encuentra a la izquierda de cada una de las pólizas de tu listado, y haz clic para seleccionar la o las pólizas a las que te interese cambiarles el estatus.
Paso 2
Al seleccionar las pólizas verás que en la esquina superior izquierda de la pantalla aparece automáticamente el botón "CHANGE STATUS".
Paso 3
A continuación se despliega la ventana "CHANGE POLICY STATUS", donde verás el listado de opciones para cambiar el estatus general de las pólizas, el de documentos o el de pagos, según sea el caso.
Selecciona de la lista el estatus que deseas asignar a la póliza en cada caso y confirma tu selección haciendo clic en el botón "SUBMIT".
Pro-Tip: puedes ayudarte con los filtros avanzados de búsqueda para pedirle al sistema que te muestre solo aquellas pólizas que deseas ver. Es tan sencillo como hacer clic en el botón "MORE FILTERS" para combinar distintos filtros de búsqueda y hacer el cambio masivo de status de varias pólizas al mismo tiempo.
2. Cambio de estatus desde el formulario de una póliza.
Paso 1
Desde el menú principal de Apizeal, haz clic en la opción "POLICIES" para desplegar el listado de pólizas registrado en tu portal.
Ahora ubica la póliza a la cual deseas cambiarle el status y haz clic en el nombre de la persona que te interesa.
Paso 2
Verás que se muestra la pantalla con el formulario de la póliza en cuestión. En el submenú "POLICY SUMMARY" ubicado al lado izquierdo, busca la opción "STATUS" y haz clic en el icono de edición
Paso 3
Automáticamente se despliega la ventana "CHANGE POLICY STATUS" y verás el listado de opciones para seleccionar el estatus de la póliza según tus necesidades, elige el que te interese en cada caso. Confirma tu selección haciendo clic en "SUBMIT".
Nota: el status de la póliza se actualiza en el mismo momento en que se realiza el cambio.
Los estatus de pólizas en Apizeal no están vinculados con el estatus del Mercado de Salud ni de ninguna otra plataforma. Siempre debes actualizarlos manualmente.
Artículos relacionados
Para más información, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.