El "Módulo de referidos" te permite registrar y gestionar a las personas que recomiendan nuevos prospectos a tu negocio. A través de esta funcionalidad puedes identificar quién realizó la recomendación, registrar al nuevo prospecto y asignar incentivos por cada referido.
A continuación, te mostramos cómo configurar incentivos y registrar un nuevo referido dentro de APIZEAL.
Paso 1: Acceder al módulo de referidos
Primero debes dirigirte al "MÓDULO DE REFERIDOS" desde el menú lateral de "APIZEAL".
Una vez dentro, podrás visualizar dos secciones principales: "REFERIDOS" e "INCENTIVOS", donde podrás gestionar los incentivos y registrar nuevos referidos.
Paso 2: Registrar un nuevo incentivo
Dentro del "MÓDULO DE REFERIDOS", dirígete a la sección "INCENTIVOS".
Luego haz clic en el botón "NUEVO INCENTIVO" para registrar el tipo de incentivo que deseas otorgar a tus clientes cuando recomienden a un nuevo prospecto.
Paso 3: Seleccionar el tipo de incentivo
En la ventana de creación del incentivo, deberás seleccionar el tipo de incentivo que vas a otorgar.
Podrás elegir entre los siguientes tipos disponibles:
Tarjeta de regalo
Transferencia
Producto
Servicio
Otro
Selecciona el que corresponda al beneficio que deseas ofrecer.
Paso 4: Definir el valor del incentivo
Después de seleccionar el tipo de incentivo, debes ingresar el valor monetario que tendrá el incentivo.
Una vez registrado el monto correspondiente, haz clic en el botón "ENVIAR" para guardar el incentivo dentro de APIZEAL.
Paso 5: Crear un nuevo referido
Una vez configurados los incentivos, dirígete a la sección "REFERIDOS" dentro del "MÓDULO DE REFERIDOS".
Luego haz clic en el botón "AGREGAR REFERIDO" para registrar un nuevo referido dentro del sistema.
Paso 6: Seleccionar quién realizó la referencia
En el proceso de registro, primero deberás indicar si quién refiere ya se encuentra dentro de tus contactos.
Si el contacto ya existe en "APIZEAL", busca el contacto dentro de tu listado. De esta forma podrás identificar quién fue la persona que refirió al nuevo prospecto.
Paso 7: Registrar la información del referido existente
Si el referido ya se encuentra registrado dentro de tus contactos, simplemente debes seleccionarlo desde el buscador y selecciona la opción "SÍ – SELECCIONAR EXISTENTE"
El sistema utilizará automáticamente la información existente del contacto para continuar con el registro del referido.
Paso 8: Registrar un nuevo referido
Si el referido no existe en tus contactos, selecciona la opción "NO – CREAR NUEVO".
Luego deberás ingresar la información correspondiente del nuevo prospecto, incluyendo:
Nombre
Segundo nombre
Apellido
Segundo apellido
Fecha de nacimiento
Género
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono celular
Llamada ID
Idioma preferido
También podrás marcar opciones adicionales como lead o consumidor de tabaco, según corresponda. Una vez completada la información, haz clic en "SIGUIENTE" para continuar.
Paso 9: Seleccionar el incentivo otorgado
En el último paso del registro, deberás seleccionar el incentivo que se otorgará por el referido.
Desde el campo "INCENTIVO", elige el tipo de incentivo previamente configurado en la sección "INCENTIVOS".
Paso 10: Guardar el registro del referido
Finalmente, haz clic en el botón "ENVIAR" para guardar el registro del referido dentro del "MÓDULO DE REFERIDOS".
A partir de ese momento podrás llevar el control de los prospectos que llegan a tu negocio mediante recomendaciones y gestionar los incentivos correspondientes.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
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