La función “UNIFICAR CONTACTOS” permite combinar múltiples registros de un mismo contacto en un solo perfil. Esta herramienta es ideal para eliminar duplicados, organizar tu base de datos y consolidar toda la información en un único registro.
⚠️ Importante: La unificación de contactos es una acción permanente y no puede deshacerse una vez confirmada.
¿Cuándo utilizar la función “UNIFICAR CONTACTOS”?
Se recomienda utilizar esta función en los siguientes casos:
Cuando existen registros duplicados de una misma persona.
Cuando la información de un contacto está distribuida en varios registros.
Cuando deseas mantener una base de datos limpia, organizada y actualizada.
¿Cómo unificar los contactos?
Paso 1: Ingresar al módulo de contactos
Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en “CONTACTOS” dentro de la sección de Marketing.
Paso 2: Buscar los contactos duplicados
Utiliza la barra de búsqueda para localizar los contactos que deseas unificar.
Verifica que los registros correspondan a la misma persona antes de continuar.
Paso 3: Seleccionar los contactos a unificar
Marca las casillas de los contactos que deseas combinar. Una vez seleccionados, el sistema habilitará el botón “UNIFICAR CONTACTOS” en la parte superior.
Paso 4: Hacer clic en “UNIFICAR CONTACTOS”
Haz clic en el botón “UNIFICAR CONTACTOS” para iniciar el proceso.
El sistema abrirá una ventana de confirmación con el listado de contactos seleccionados.
Paso 5: Elegir el contacto principal
Dentro de la ventana de confirmación, selecciona cuál será el contacto principal.
El contacto principal será:
El registro que se conservará.
El que integrará la información de los demás contactos.
El perfil final que permanecerá activo dentro del sistema.
Paso 6: Confirmar las condiciones de la unificación
Antes de continuar, deberás marcar las casillas de confirmación:
Confirmar que todos los contactos pertenecen a la misma persona.
Aceptar que la acción es irreversible.
Asumir la responsabilidad de los cambios realizados.
Paso 7: Finalizar la unificación
Haz clic en el botón “ENVIAR” para completar el proceso.
Una vez enviada la solicitud, el sistema mostrará un mensaje confirmando que la unificación se realizó correctamente.
Resultado de la unificación
Después de completar el proceso:
Los contactos seleccionados se combinarán en un solo registro.
El contacto principal conservará la información consolidada.
Los demás registros dejarán de existir como contactos independientes.
Recomendaciones antes de unificar contactos
Verifica cuidadosamente los contactos antes de unificarlos.
Evita combinar registros de personas diferentes.
Realiza el proceso en grupos pequeños para tener un mayor control.
Revisa cuál será el contacto principal antes de confirmar.
Preguntas frecuentes
¿Se puede deshacer la unificación? No. La unificación de contactos es una acción permanente y no puede revertirse.
¿Qué sucede con la información de los otros contactos? Toda la información se integrará en el contacto principal seleccionado.
¿Qué contacto permanece activo después de la unificación? El contacto principal será el único registro que permanecerá activo dentro del sistema.
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