Te explicamos paso a paso cómo configurar la automatización y notificaciones en los formularios o cartas de firma digital.
Paso 1
Dirígete a la pantalla de Signature Forms, donde verás desplegados los formularios ya creados en tu cuenta.
Para realizar ajustes en el documento, es importante que NO HAYA SIDO FIRMADO NI UNA SOLA VEZ. Si ese es el caso, haz click en el botón derecho ¨V¨ y después en ¨MANAGE¨
Paso 2
Una vez te encuentres en la pantalla de configuraciones, dirígete a la pestaña #2 ¨Form notifications¨ y verás varias opciones disponibles:
Automation: Te permite automatizar el reenvío de la solicitud de firma para la carta cuando el cliente todavía no ha firmado.
Notificaciones por correo electrónico: Observarás dos campos, español e inglés, podrás escoger el que mejor se adapte a tus necesidades. Apizeal te ofrece por defecto un texto preestablecido, pero puedes editarlo y modificarlo a tu gusto. Recuerda que esto lo recibirá el cliente cuando envíes las solicitud de firma de la carta.
Notificaciones por mensajería de texto: Al igual que en la opción anterior, tendrás disponible un campo para el texto en inglés y otro para el texto en español. Puedes modificarlo según tus necesidades.
Importante: El enlace para ver el documento lo colocará el sistema de forma automática al final del mensaje, por lo que no deberás incluir ningún enlace por ti mismo.
Al finalizar, recuerda guardar los cambios (botón superior derecho ¨SAVE CHANGES¨) para asegurarte de estar trabajando en la última versión de tu formulario.
👀 Importante: para enviar los formularios y cartas por mensaje de texto, el usuario agente en récord debe tener activo el servicio de mensajería, haber verificado su número y tener crédito disponible.
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