Asegúrate de que el formulario o carta que deseas enviar se encuentra con estatus "ACTIVE" y dirígete al módulo de pólizas, específicamente al listado de pólizas "LIST OF POLICIES".

Una vez te encuentres en tu listado de pólizas, selecciona el cliente a quien deseas enviarle el formulario o carta y asegúrate de que este posea una dirección de email válida (si deseas enviarlo por correo electrónico), al igual que un número de teléfono válido (si deseas enviarlo por mensaje de texto).

Ahora dirígete al submenú de la póliza que se encuentra en el lado izquierdo y haz click en "SIGNATURE FORMS".

Dirígete al botón "SEND SIGNATURE FORM" en la parte superior derecha y selecciona cuál formulario es el que deseas enviar.

Acto seguido, deberás seleccionar el medio por el cual deseas enviar el formulario a tu cliente, ya sea por correo electrónico o mensajería de texto. Incluso puedes seleccionar ambas si lo deseas.

👀 Importante: es necesaria la suscripción al servicio de mensajería de texto, tener un número de teléfono verificado y crédito para poder enviar el formulario de firma digital por mensaje de texto.

Para saber cómo activar el servicio de mensajería haz clic aquí.

El sistema confirmará que el formulario fue enviado y mostrará el estatus del mismo, firmado o pendiente, así como los detalles de fecha y hora del envío además de permitir reenviar si así lo deseas.

Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.

También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.