Existen casos en los que quizás necesites crear un formulario de firma digital que contenga dos o más NPN. Tal vez debes inscribir la póliza con un NPN distinto al tuyo, como es el caso de los clientes referidos, o necesitas que aparezcan los datos de la agencia con la que trabajas.
Para que el formulario envíe la información con los datos correspondientes, deberás hacerle algunos ajustes. En este artículo te enseñamos cómo hacerlo:
Paso 1: Crear un nuevo formulario de firma digital
Para incluir los datos de uno o más agentes secundarios, primero debes crear un nuevo formulario o editar alguna de las plantillas predeterminadas disponibles en Apizeal. Es importante recordar que las plantillas que ya han sido firmadas por algún cliente no se pueden editar, por lo que en esos casos tendrás que crear un formulario nuevo.
Para poder crear o editar tus propias cartas de firma digital, deberás tener activo nuestro servicio adicional Marketing Bundle, el cual tiene un costo de $12/mes
Paso 2: Rellenar la Información del Agente Principal y Secundario
Dirígete a la pestaña #3 Form Content desde el formulario. Agrega y configura los datos del agente principal y el/los agentes secundarios.
Agente Principal: Los datos se completarán automáticamente con la información del agente que figure como agente en récord del cliente.
Agente Secundario: Los datos del agente secundario se deben ingresar manualmente y permanecerán fijos en el formulario, sin posibilidad de actualización automática.
Todo lo que está entre llaves {{ }} designa las variables de personalización que el sistema debe reemplazar por la información que encuentre en la póliza.
Ejemplo Práctico
- Si un agente "A" refiere clientes a un agente "B", los datos del agente "A" se colocarán automáticamente en el formulario usando las variables de personalización.
- Los datos del agente "B" aparecerán fijos en el formulario, asegurando que la referencia se realice correctamente.
Paso 3: Activar y Configurar Permisos del Formulario
Activa el Formulario: Dirígete a la pestaña #1 Form Settings y marca el campo STATUS como ACTIVE.
Si tienes un portal de agencia, en la sección Permissions and Privacy, podrás habilitar la opción para que tus agentes puedan enviar el formulario seleccionando a sus clientes haciendo click en YES.
Crear un formulario de firma digital con múltiples NPN en Apizeal te permitirá:
Gestionar de manera eficiente la actualización automática de los datos del agente principal.
Mantener fija la información del agente secundario, agencia o broker.
Ofrecer flexibilidad y precisión en la gestión de referidos y registros.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible. 🤓👍🏼