Personaliza la configuración de las reglas y tarifas de pago para aquellos usuarios con los que se tengan acuerdos o necesidades específicas diferentes a las generales. Con Apizeal puedes configurar las reglas y gestionar las tarifas de forma individualizada y optimizar resultados.
Paso 1: Accede al perfil del usuario desde la sección “Usuarios"
Dirígete al menú principal de tu portal de Apizeal ubicado en el lateral izquierdo y haz clic en el botón "USUARIOS". Verás que se despliega la lista de usuarios "LISTA DE USUARIOS".
A continuación, ubica al usuario que buscas y haz clic en su nombre para ingresar en su perfil. Verás que se despliega la pantalla correspondiente al perfil del usuario junto a su información registrada.
Paso 2: Configura las tarifas personalizadas
En el submenú de opciones, ubicado a la izquierda, haz clic en la opción "COMMISSIONS & OVERRIDES". En la parte superior verás la opción para agregar una tarifa personalizada al agente en cuestión.
Crea las tarifas de pago necesarias haciendo clic en el botón azul "+ ADD NEW" ubicado en la esquina superior derecha.
Paso 3: Crea y registra nuevas reglas de comisión específicas para el usuario
Verás que se despliega la ventana "Regla de comisión", en la que debes completar los campos obligatorios.
Seleccionar compañía.
Seleccionar un tipo de regla.
Tarifa fija por nuevo aplicante.
Tarifa fija por aplicante renovado.
Seleccionar estado.
Por último, haz clic en el botón azul "ENVIAR" para que registres en el sistema los parámetros que estableciste para configurar las reglas específicas para el usuario que estás personalizando.
✏️ Nota: Después de haber añadido todas las reglas de pago que necesites para el usuario en cuestión, en la tabla "COMMISSIONS RATES" puedes ver, editar o eliminar las tarifas registradas. Las reglas personalizadas sobreescriben las generales al calcular un reporte de comisiones que incluye el usuario en cuestión.
👀 Importante: Todos los acuerdos comerciales entre Brokers, Agencias, Agentes y Carriers no involucran a Apizeal, en el entendido de que somos una plataforma tecnológica independiente, que provee soluciones digitales para optimizar el trabajo de nuestros usuarios al ayudarlos a realizar tareas administrativas mediante las funcionalidades y automatizaciones de Apizeal.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.
También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.