Dependiendo de cuál sea tu rol de acceso en Apizeal, puedes crear tus propios estatus personalizados para la administración de las pólizas registradas en tu portal, según tus necesidades.

Puedes darle el nombre que desees al estatus, y también personalizar el color para diferenciarlo.

Para agregar un nuevo estatus personalizado, sigue los pasos como se indican a continuación:

Dirígete al menú principal de Apizeal, ubicado en el lateral izquierdo de la pantalla general, ubica la última opción "CONFIGURATION" y haz clic en "SETTINGS".

Verás que se despliega una pantalla en la que encontrarás en el lateral izquierdo, un submenú de opciones. Selecciona la opción "POLICY STATUSES".

A continuación verás el listado de los status disponibles. Aquí es donde podrás personalizar el estatus de las pólizas.

Dirígete a la esquina superior izquierda y haz clic en el botón azul "ADD NEW".

Verás que se abre una nueva ventana que dice "ADD A NEW POLICY STATUS".

En el campo "TITLE" debes escribir la palabra o frase corta con la cual vas a nombrar el nuevo estatus que quieres agregar, y en el campo "COLOR" puedes elegir el color de tu preferencia para marcar y diferenciar el estatus que estás creando.

Además, si tienes una agencia puedes seleccionar si tus agentes pueden o no hacer uso de ese nuevo status que has creado.

A continuación haz clic en "SUBMIT" para guardar los cambios.

Dependiendo del rol que tengas en el portal de Apizeal, en la columna "ENABLED FOR AGENTS" (¿habilitado para los agentes?) puedes elegir si quieres o no que el estatus creado sea visible para los agentes registrados en tu agencia.

Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.

También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.