Las carpetas son espacios de almacenamiento que te permiten clasificar y organizar las pólizas, según tus intereses, dentro de tu cuenta de usuario.

Puedes guardar en una carpeta tantas pólizas como sea necesario para organizarlas por grupos o categorías; y puedes crear tantas carpetas como lo desees.

Te explicamos cómo hacerlo:

Desde el menú principal de Apizeal (lateral izquierdo), encuentra la opción "POLICIES" y haz clic para ir a la pantalla que muestra la lista de pólizas.

Una vez allí, dirígete hacia el submenú al lado izquierdo de la pantalla, y ubica los títulos "AGENCY FOLDERS" y/o "PERSONAL FOLDERS".

Nota: la opción "AGENCY FOLDERS" es visible solo para los usuarios con rol admin y el personal administrativo en la agencia.

Las carpetas personales son visibles solamente para ti, y solo puedes agregar pólizas que hayan sido creadas por tu cuenta de usuario.

Por otro lado, las carpetas de la agencia son visibles para el personal administrativo que trabaja contigo en Apizeal.

Para crear una nueva carpeta, haz clic en la opción "MANAGE" ubicado en el submenú de pólizas.

A continuación verás el formulario con título "MANAGE FOLDERS". Escribe el nombre de la carpeta en el campo obligatorio "FOLDER NAME" y si lo deseas, escribe una descripción en el recuadro opcional "FOLDER DESCRIPTION".

Por último, haz clic en el botón azul "CREATE FOLDER", ¡y listo! Ya has creado una nueva carpeta.

Es muy sencillo. Te contamos los pasos:

Desde la lista de pólizas, selecciona la o las pólizas que deseas agregar a la nueva carpeta.

Al seleccionarlas verás que aparece un botón azul en la esquina superior izquierda de la pantalla que dice "MOVE TO FOLDER".

Pro tip: utiliza y combina los filtros de búsqueda avanzados para seleccionar y agregar varias pólizas a una carpeta al mismo tiempo.

Haz clic en el botón "MOVE TO FOLDER", y seguidamente verás que abre una ventana. Simplemente selecciona de la lista la carpeta que deseas y confirma tu decisión haciendo clic en el botón "SUBMIT".

Primero debes seleccionar la póliza que deseas remover. Seguidamente haz clic en el botón "MOVE TO FOLDER", y verás nuevamente que abre una ventana. Selecciona de la lista la opción "REMOVE POLICIES FROM PERSONAL/AGENCY FOLDER", según sea el caso, tal como se muestra en la imagen:

¡Y listo! Se ha removido la póliza de la carpeta personalizada.

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