El status de tus pólizas en Apizeal es un factor clave para ayudarte a planificar, organizar y realizar un seguimiento de todo tu trabajo y el de tu equipo. De esta manera puedes ver fácilmente si una tarea sigue pendiente, está en progreso, completada o en cualquier estatus que desees asignarle.

Apizeal te provee de una lista de estatus predeterminados para las pólizas, e incluso puedes crear tus propios estatus personalizados (dependiendo del rol que tengas asignado) para distinguir tus pólizas y cambiar el estatus, de manera que puedas llevar el control del flujo de trabajo en cada momento importante.

Para realizar los cambios y elegir el estatus que define la situación en la que se encuentra una póliza, Apizeal te ofrece dos (2) maneras:

Desde el menú principal de Apizeal, haz clic en la opción "POLICIES" y despliega el listado de pólizas registrado en tu portal.

Ahora bien, para cambiar el estatus de una o varias pólizas al mismo tiempo, ubica el checkbox o caja de selección que se encuentra a la izquierda de cada una de las pólizas de tu listado, y haz clic para seleccionar la o las pólizas a las que te interese cambiarles el estatus.

Al seleccionar las pólizas verás que en la esquina superior izquierda de la pantalla aparece automaticamente el botón de color azul "CHANGE STATUS".

A continuación se despliega la ventana "CHANGE POLICY STATUS", donde verás el listado de opciones para cambiar el status general, de documentos o de pagos de las pólizas según sea el caso.

Selecciona de la lista el status que quieres colocarle a la póliza y confirma tu selección haciendo clic en el botón azul "SUBMIT".

Pro-Tip: puedes ayudarte con los filtros avanzados de búsqueda para pedirle al sistema que te muestre solo aquellas pólizas que deseas ver. Es tan sencillo como hacer clic en el botón azul "MORE FILTERS" para combinar distintos filtros de búsqueda y hacer el cambio masivo de status de varias pólizas al mismo tiempo.

Desde el menú principal de Apizeal, haz clic en la opción "POLICIES" para desplegar el listado de pólizas registrado en tu portal.

Ahora ubica la póliza a la cual deseas cambiarle el status y haz clic en el nombre de la persona que te interesa.

Verás que se muestra la pantalla con el formulario de la póliza en cuestión. En el submenú "POLICY INFORMATION" ubicado al lado izquierdo, busca la opción "STATUS" y haz clic en la palabra "(UPDATE)".

Automáticamente se despliega la ventana "CHANGE POLICY STATUS" y verás el listado de opciones predeterminadas para seleccionar los estatus de la póliza (general, documentos o pagos) según tus necesidades, elige el que te interese. Confirma tu selección haciendo clic en "SUBMIT".

Nota: el status de la póliza se actualiza en el mismo momento en que se realiza el cambio.

Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través del chat de soporte técnico desde tu cuenta de usuario en Apizeal. El chat está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.

También puedes escribirnos a través del formulario de contacto disponible las 24 horas. Recibirás una respuesta lo más pronto posible 🤓👍🏼.