Pólizas (V1) – Documentación Legacy
Guías y artículos para la versión anterior de Apizeal. Consulta esta sección si aún trabajas con la versión V1 de la plataforma para administrar pólizas y procesos relacionados.
Cómo filtrar y visualizar únicamente tus contactos con pólizas activas
Cómo crear carpetas o folders para clasificar pólizas
Recupera fácilmente las pólizas y cotizaciones eliminadas con la nueva actualización de funciones
Cómo cambiar el estatus de una póliza en Apizeal
Configurar estatus personalizados para tus pólizas
Conoce los estatus de las pólizas en Apizeal
Estatus de pólizas para documentos y pago: ¿Cuáles son y cómo cambiarlos?
Cómo subir archivos y documentos en el perfil de un cliente, contacto o póliza.
Cómo configurar una alerta de recordatorio para una póliza
Registra diferentes planes de salud para miembros de un mismo grupo familiar
Guía para Renovar Pólizas de Salud (Obamacare y Medicare) durante el OEP 2025